去年上半年，在加密行业二级市场持续下跌时，一级市场仍有大量的资金在伺机而动，期间规模达到上亿美元的风险投资基金比比皆是，成为加密市场增长的源泉。其中，由前 Polychain Capital 普通合伙人 Tekin Salimi 于去年 2 月成立的加密风投基金「dao 5 」，次月月底便宣布筹集到 1.25 亿美元。

据官方介绍，dao 5 专注于第一层区块链基础设施、隐私技术、DeFi、DAO、游戏、NFT 和 Web3 社交平台，并针对种子前和种子轮融资提供约 50 万至 200 万美元的资金。与其他风投不同的是，除了寻求投资加密货币多个领域的项目并提供早期支持外，dao 5 还计划通过风险融资获取人才和资本，以最终转型成为一个由投资人和项目创始人共享共治的 DAO。

从企业律师转型 Web3 风投

Tekin Salimi 最初在加拿大著名商业律师事务所 Torys LLP 担任企业律师，专门从事并购、债务融资和证券法方面的法律业务。那时的他已经是一位狂热的加密爱好者，工作之余经常进行区块链 /Web 3 研究，还在社媒、Cointelegraph 等平台上发布自己的研究文章。2018 年初，他开始「All in Web3」，以普通合伙人的身份加入知名加密投资基金 Polychain Capital。该基金由 Coinbase 的首位员工 Olaf Carlson-Wee 于 2016 年创立，早期获得过 Andreessen Horowitz、红杉资本等投资。

2022 年 2 月，tekin salimi 离开 Polychain Capital，创立了实验性的加密货币投资基金 DAO 5 ，并很快从加密货币原生投资者那里筹集了 1.25 亿美元，专门用于种子轮和种子前初创公司的融资。DAO 5 顾问包括 Ava Labs 创始人 Emin Gün Sirer、Espresso Systems 创始人 Ben Fisch、Moonpay 创始人 Ivan Soto-Wright 等加密行业内知名人士或投资者。当时有韩国「天才」之称的 Do Kwon 也在这一名录当中，而不久后便发生了骇人听闻的 TerraUSD 和 Luna 的崩盘事件。

目标 2025 年完成 DAO 转型

Tekin Salimi 计划将 dao 5 最终发展为去中心化自治组织，目前该计划仍处于早期阶段，大约至 2025 年才能落地。之后的管理、运营、投资等事务将完全由 dao 5 代币持有者治理决定，每个向未来 DAO 提交成功投资建议的贡献者都将在项目的经济增长中获得相应的奖励。3 年的过渡期是为了提供足够的时间，以便为 DAO 创建合适的代币经济学和治理模型，进而提高参与度和确保简化激励措施。

根据规划，dao 5 所铸造的代币将被铸造并发行给基金的投资团队、顾问委员会和投资组合公司创始人，让他们都能够直接分享 dao 5 所得到的收益。这种集体利益下的代币授予，将确保项目创始人将受到激励，并增进 dao 5 投资组合的项目之间的经济联系与合作关系。该合作模式不仅将作为一种风险分散形式，同时也可为 dao 5 旗下的项目提供价值。

注重基础设施投资

根据 PANews 不完全统计，成立一年半的 dao 5 出手频次并不高，目前已参与 14 个加密项目的早期融资。从所投项目来看，其专注于 DeFi 与基础设施赛道，并关注数据、隐私、社交等领域。此外，Layer 1 公链 Berachain、Web3 基础设施初创公司 Polyhedra Network 等 5 起投资为 Salimi 的老东家 Polychain Capital 领投。

以下为 dao 5 投资项目的简要介绍（若 dao 5 在融资中作为参投方，将不再列出）

DeFi:

• EigenLayer：建立在以太坊上的再质押（Re-staking）协议，其背后团队 EigenLabs 在由 Polychain Capital 和 Ethereal Ventures 领投的种子轮融资中筹集了 1450 万美元，今年 3 月，其又完成了 5000 万美元 A 轮融资，Blockchain Capital 领投，Coinbase Ventures 等参投。

• Tonic：NEAR 生态 DEX 协议，其 500 万美元融资由 Electric Capital 和 MOVE Capital 领投，Framework Ventures 以及做市商 GSR、Wintermute、Flow Traders 等参投。Tonic 正在构建一个去中心化协议，用于快速、无缝地交易 NEAR 和 Aurora 上的任何资产。

• AlloyX：DeFi 协议，其 200 万美元的 pre-seed 轮融资由 Hack VC 领投，Circle Ventures 等参投。AlloyX 的金库将 Credix Finance 的超额抵押代币化信贷（由贷款或债务工具等现实世界资产支持的数字代币）与代币化美国国库券的智能合约结合起来，为 DeFi 投资者提供现实世界资产流动性的机会。

• Block Green：旨在实现比特币质押的借贷协议，在由 Peter Thiel 的 Founders Fund 领投的种子轮融资中筹集了 370 万美元，Coinbase Ventures 等参投。Block Green 允许比特币矿工通过借用他们的哈希算力来使用他们未来的比特币生产作为抵押品。

基础设施&工具

• Berachain：Layer 1 公链， 在 Polychain Capital 领投的私募代币融资中筹集了 4200 万美元，OKX Ventures、Shima Capital 等参投。Berachain 网络基于 Cosmos SDK 构建，并将与 EVM 兼容。Berachain 目前作为开发网络 (devnet) 提供，可能在今年晚些时候发布主网。

• Story Protocol：Web3 初创公司，在 a16z Crypto 领投的种子轮融资筹集了 2930 万美元，参投方包括 Hashed、Samsung Next Fund 等。Story Protocol 提供了一种在链上创建、管理和许可知识产权的方式，并形成了一个可以重新混合和组合的故事乐高生态，使创作者能够创作具有所有权和激励的故事。

• Lens Protocol：Web3 社交图谱协议，完成由 IDEO CoLab Ventures 领投的 1500 万美元融资，Blockchain Capital、Uniswap 首席执行官 Hayden Adams、Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 等参投。该协议由 Aave 构建，允许用户相互借出和借入加密代币等。

• SPACE ID：去中心化域名协议，完成了由 Polychain Capital 和 dao 5 领投的 1000 万美元战略融资。SPACEID 此前还完成了由 Binance Labs 领投的种子轮融资，并上线 .bnb 域名服务。

• Axelar：区块链互操作性网络，Dragonfly Capital 等超过 15 个区块链投资者支持了其推出的 6000 万美元的生态系统启动资金计划，以致力于加速开发可以取代中心化交易所的去中心化应用程序和协议。

• Bitquery：区块链数据公司，其 850 万美元种子轮融资由 Binance Labs 与 dao 5 共同领投，Bitquery 提供了一套软件产品，以统一的方式解析、索引和存储区块链数据。

• Sunscreen：由 Ravital Solomon 与隐私网络 NuCypher 联创 MacLane Wilkison 创立的 Web3 隐私初创公司，其种子轮融资由 Polychain Capital 领投，筹集到了 465 万美元资金。Sunscreen 希望利用完全同态加密 (FHE) 技术增强 Web3 的隐私潜力，该技术允许个人对加密数据执行计算，而无需对其进行解密。

• Cubist：Web3 开发工具提供商，在由 Polychain Capital 领投的种子轮融资中获得了 700 万美元，Polygon、Amplify Partners 和 Axelar 也参与了此次融资。

• Polyhedra Network ：Web3 基础设施初创公司， 在 Binance Labs 和 Polychain Capital 共同领投的一轮融资中筹集了 1000 万美元，Animoca Brands 等参投。Polyhedra 使用零知识（ZK）证明技术开发了多种基础设施产品，包括用于在 Web2 和 Web3 系统之间发送资产的 ZK 桥 (zkBridge) 解决方案、ZK 去中心化身份解决方案（zkDID）和扩容解决方案。

• Hyper Oracle：ZK 预言机网络，在 dao 5 与红杉中国种子基金共同领投的种子轮融资中筹集了 300 万美元，Foresight Ventures、FutureMoney Group 等参投。Hyper Oracle 正在与 zkWASM 虚拟机一起开发新的索引和自动化协议，以解决区块链中间件的安全性、去中心化、计算完整性和性能方面的挑战。

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