NFT下一轮机会在哪里:盘点当前NFTFi的细分赛道
NFT的快速发展始于2021年,迄今已经经历了多次市场热潮,最近一次则是由Blur驱动并且让社区的目光聚焦到了NFTFi。
自2022年开始,加密资产市场进入熊市周期导致NFT市场有所降温。但因为新公链叙事以及GameFi、SocialFi的发展,NFT市场仍然有明显的增长。
随着NFT行业的逐渐成熟,越来越多与NFT相关的细分赛道开始涌现,围绕着NFT定价、流动性、资金利用率等方向的新项目层出不穷。
NFTFi(NFT Finance)本质上是将 NFT和金融属性结合,使NFT的流动形式更加多元和高效,为NFT持有者带来更多玩法。现有NFTFi衍生出的赛道包括:NFT交易、NFT借贷、NFT衍生品、NFT预言机等。
NFT交易平台
即使有Blur、Looksrare、X2Y2等众多后起之秀,Opensea仍然是大众认知的头部NFT交易平台。凭借简洁易用、用户体验良好等特点,Opensea拥有日均最多的交易数量及交易地址。
Blur目前是Opensea最大的竞争对手,其主要特点是拥有更低的交易gas fee、实时数据分析和更适合大户的交易体验。不同于Opensea面向的是大众,Blur更适合专业的NFT用户。并且单从交易体量上看,Blur已超越Opensea。
Sudoswap是一个使用AMM机制进行NFT交易的平台。Sudoswap允许单边提供NFT和ETH的流动性池,支持NFT与ETH的配对交易。这种方式从理论上来说可以让NFT交易更加便捷高效,同时还可以增强交易的灵活性。
NFT交易平台的竞争目前已趋向两个层面,一个是常规交易平台在激励方式上的竞争,另一个则是在产品差异化上的竞争。最终哪种才是最终市场普遍接受的产品,目前尚未有定论。
NFT借贷
正如DeFi的发展历程,借贷继交易之后很快成为了NFT市场的另一个需求。
NFTfi是一个提供NFT抵押贷款的平台,其收费方式是只对成功交易的贷款方收取5%的费用。NFTfi还支持借贷ENS域名、Sandbox土地、游戏NFT等长尾NFT资产,同时也提供NFT债务收据等服务。此外,NFTfi还支持多个NFT组合借贷,并允许用户在私下完成借贷,而不需要公开展示借贷信息。
BendDAO是第一个上线NFT点对池借贷的项目,也是蓝筹NFT抵押最多的协议。作为点对池模式的开创者,BendDAO在上线之前就备受期待。BendDAO还拥有项目通证,其中一部分用于流动性激励。
目前影响NFT借贷发展的因素依然有很多,比如NFT流动性差、价值不稳定、价格容易受操控等等,导致市场上借贷效率低下,只适用于少数蓝筹NFT项目。
NFT衍生品
NFT衍生品是指在NFT基础上衍生而来的新型数字资产,比如期权和期货。
Putty是一个基于以太坊的点对点NFT和FT的期权市场。用户可以为单个资产或一篮子资产创建看涨或看跌期权。用户的头寸本身就是一种名为OPUT的NFT,因此可以在用户钱包之间转移。
NFTperp是一个专为NFT地板价打造的永续合约系统,采用vAMM机制,部署在Arbitrum上。NFTperp提供了一种对冲地板价和指数化蓝筹NFT的方式。它可以让人们在NFT市场波动较大、蓝筹NFT门槛较高的情况下进行投资。NFTperp在喂价机制上采用多个参考数据源,以减少单数据源预言机被操控的风险。
NFT衍生品的痛点也较为明显,主要包括专业度要求较高、仅限蓝筹NFT、需求市场不足等等。根据数据显示,当前使用NFT衍生品服务的用户非常少。
NFTFi其它细分赛道还包括NFT预言机、NFT碎片化、租赁、众筹等等。因为GameFi有P2E机制,玩家可以相对容易地计算出投资回报率,所以NFT租赁市场活跃度较高。
总结
NFTFi的目的与DeFi类似,在于解决NFT的流动性问题。但是由于NFT本身特点的限制以及各类NFTFi项目的发展都高度依赖于NFT价格发现,所以NFTFi整体发展都明显受限。
回想DeFi的发展历程,因为AMM机制优雅的解决了FT价格发现的问题,最终在2020年迎来DeFi之夏。或许现在也是NFTFi的机会,通过某种创新找到属于NFT的金融化方式。未来NFTFi的发展依然有很大的想象空间,值得持续关注。
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