陌陌或提前至本周四赴美上市 最高融资2.3亿
最新报道显示此前计划于12月12日在美上市的社交应用陌陌或将提前至11日上市IPO。据消息人士透露,陌陌将于美国东部时间12月11日(周四)在纳斯达克交易所挂牌上市,早于此前公开披露的12月12日。
陌陌于11月8日向美国证券交易委员会提交招股书,启动赴美上市。11月底,陌陌确定IPO发行价区间为12.50美元至14.50美元,计划公开发行1600万股美国存托股(ADS)。以发行价上限14.5美元计算,陌陌本次IPO最高融资2.32亿美元。
此外陌陌将在IPO时向阿里巴巴和58同城分别定向增发5000万美元和1000万美元的新股,增发价格与IPO发行价相同。
2012年4月,由经纬中国主投,陌陌完成A轮融资。2012年7月B轮由阿里巴巴、经纬中国和DST共同投资。2013年3月,阿里巴巴、经纬中国和DST等一起参与C轮投资。2014年5月,D轮融资参与者包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。
股权结构方面,唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东,占股达到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东,占股20%,经纬创投紧随其后占股19.9%。陌陌现已聘用摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和华兴资本担任此次IPO的承销商。
公开资料显示陌陌今年前9个月注册用户已达1.803亿人,月活跃用户达到6020万人,平均日活跃用户2550万人,比去年同期增加一倍。陌截止2014年6月30日,陌陌总注册用户突破1.48亿,陌陌总群组总数超过356万。