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触屏版戈壁投资杨世毅：OTT领域的投资机会在哪？
发表时间：2014-12-046月以来，OTT领域的整顿一轮接着一轮，政策持续收紧。针对视频类APP的整顿更是让此前异常活跃的OTT盒子市场陷入低迷，而其他各环节包括权利被重新强调的牌照商也是低调行事，整个产业弥漫着观望、迷茫的态度。如果这样的状态持续下去，会打击资本的信心，促其转身离开，进而对产业带来致命的伤害。其实，很多创业者也确实打算勒紧裤腰带过冬了。
不过，最坏的时代往往和最好的时代是一体两面。敏感的资本虽然更容易感知危险，但同时也更容易发现商机。当互联网、移动互联网的投资机会不再那么丰富，电视屏则是未开垦的处女地。在有些资本还在观望的时候，中智盟联合德丰杰龙脉、戈壁投资、淡马锡祥峰、Unity游戏基金、源渡创投、宽带资本、英诺天使基金等近十家创投基金，以及业内欢网等知名企业等正在酝酿针对智能电视创业领域的庞大投资计划。
流媒体网独家获悉，这一计划总计募集资金数亿进行智能电视应用服务领域的定向投放，正在筹建中预计年底发布的专项基金便有三支，更重要的是，这些孵化基金专门投资天使轮!和早期项目。
智能电视创业小伙伴们，不要光激动，还是先听听投资人怎么看当下的OTT市场以及更喜欢投什么样的项目和创业团队吧。本周起，流媒体网独家对话这些天使投资人，帮小伙伴们探路。
本期对话嘉宾：戈壁投资投资总监杨世毅
戈壁投资简介：
戈壁合伙人有限公司成立于2002年，作为一家中国领先的关注于国内早期数字媒体和技术领域的投资公司，戈壁管理着五支基金，共计超过3亿美元。自成立以来，公司始终保持着活跃的投资步伐，已成功投资了几十家由戈壁牵头的初创期企业。
戈壁的专业投资团队有着近20年在国内投资运作的丰富经验，涉及的企业涵盖了多个领域及不同行业。同时，戈壁还拥有一支完整的运营团队，向投资组合公司提供了包括财务、人力资源、信息技术、金融及公共关系等专业支持。
戈壁依托包括IBM、McGraw-Hill、NokiaGrowthPartners、NTTDoCoMo、SierraVentures及SteamboatVentures等战略投资者的强大资源网络，为企业家们提供了一个极佳的沟通平台，使其能够更近距离地接触世界领先企业和投资公司。戈壁同样获得了政府部门的大力支持，政府合作伙伴包括上海浦东科技投资公司、天津海泰集团、新加坡媒体发展管理局(MDA)及上海市发改委。
快问快答
问：戈壁常规投资额度是多少?
杨世毅：100万人民币-1000万美金。
问：现在OTT领域投资机会在哪里?
杨世毅：鉴于智能电视和盒子已经是红海市场，被大品牌占领;初创企业在硬件方面没有太多机会，视频内容方面机会也很少。第一个爆发的机会可能在游戏领域。
问：游戏市场预计何时爆发?
杨世毅：2015年将会成为电视游戏元年，市场上应该会涌现出若干个爆款电视游戏。
问：手游、网游移植靠谱不?
杨世毅：单纯移植还是有一些问题，做视频和游戏，互联网企业会更有优势。
问：智能家居的创业机会在哪里?
杨世毅：未来三年智能家居领域会迎来快速增长机会，这其中家庭健康会先起来，目前手表手环不太适合创业者。
主题问答：
1、怎么看目前OTT领域的投资机会?政策从紧会让VC止步吗?
硬件没机会、视频也没机会
杨世毅认为，不管有没有政策管制，本身盒子层面战斗已经基本结束了，无论是视频的盒子还是游戏的盒子，硬件没什么门槛，随便一个厂商都可以做到。市场上小米、乐视、阿里、华为都在做，纯硬件很难投。软件上，视频服务这一块基本没什么机会了，创业公司从头做太烧钱。
短期内如果装机量和活跃用户取得快速提升，电视游戏会首先迎来爆发机会。因为现在的游戏交互方式已经基本解决了，搞定几款爆款的游戏就起量了，别的开发者看到别人可以挣大钱用户量很多活跃度很高也就会跟风去做。
杨世毅强调，即便是电视游戏基本也是原来做手游、网游的这些公司更有优势。手机平台的游戏移植一下就可以基本适配电视和盒子，原生移动的人才能做好这个事情。他坦言，不太看好传统帮电信做增值业务做公司，他们以前大多数都是承接外包业务，后续的商业模式怎么样构建没有想的特别深入。而手游、网游那些人在游戏变现方面“摸爬滚打很多年了”。
关于政策监管，杨世毅表示，之前OTT硬件的发展速度确实令人诧异。他在济南一个小县城发现很多人都用安卓盒子，170元，大多数免费的内容，也很流畅，效果可能稍微差一点，可能清晰度差一点。“政策放开一点点会繁荣很多，大家都可以挣到钱。”不过关于视频的投资机会，杨世毅表示，政策不是主要原因，主要原因是视频这一块巨头已经形成了，“你搞不了版权，你拿多少钱砸得过优酷，这个就是一个寡头游戏”。他认为，结合社交的手机视频还有一定机会，找到一个好的方向做社交可以很快爆发起来。
2、OTT下一个机会在游戏，游戏的机会在原有的手游、网游团队?做游戏平台有没有机会?
明年游戏市场很疯狂，有一两款肯定爆发起来
年初游戏盒子曾火爆一时，但后续乏力。对于这种现象，杨世毅认为，主要原因还是出货量不够大，现在的所有的OTT盒子不管谁家出的，如果平台很统一，一个游戏可以铺到所有的终端里面去，就像安卓的手机分发一样，安卓的应用可以分发进去这个基数很大了，如果下载达到几千万，活跃度有10%便有几百万用户，即使1%的付费率，一个月流水几百万也很容易做到。
杨世毅认为，游戏明年会起来，“明年市场很疯狂，有一两款肯定爆发起来”。他同时强调，看好原有手游、网游的创业团队;但移植并非是完全放大一个分辨率就可以了，要思考那个场景适合玩什么游戏，有些赛车射击类直接移植问题不太大，不用完全的开发，把细节做好就可以了。至于当前操作体验的不足，杨世毅表示，把一些加速度传感器用在手柄里会好很多，并且“这一块其实已经看到机会了”，因为“已经看到做手柄做的不错”，有一两个游戏带起来就好做了。关于电信的悦me盒子，在视频受管制比较多的情况下，他便建议可以去“广泛合作，定制游戏”，靠游戏撑起来。
关于重度还是轻度游戏更适合电视屏，杨世毅表示尚未想清楚。但类似使命召唤这样的重度游戏，短期内安卓做不到，系统性能和PS4、XBOX比起来差很多，没有办法简单移植需要团队重新创作。而商业模式方面，他认为现有的买道具和充值的模式很成熟。关于游戏团队投资，杨世毅说“很清晰的分析目标用户需求，可以系统性的构思好创意和商业模式，能初步证明开发能力基本上可以投了”。
创业团队做游戏平台有无机会?杨世毅认为是有的。开发者不能什么都做，还是需要发行商和运营平台，这个市场仍然比较碎片化，需要中间能够把资源整合起来的人。如果能在把应用商店做好的同时把云端运营运维服务做好就有很大机会。
3、做视频或者游戏，硬件企业、传统运营商的内部创业有没有机会?
传统企业与其自己做不如投资别人
杨世毅建议这些企业、运营商首先弄明白自己的强项在哪，把强项做好可以了。其他非优势业务更多依托合作伙伴来解决。这个行业分工特别细，不可能每一个事情都自己做。另外要“用资本建立联盟”，“建议三大运营商各拿一百亿人民币来投资智能电视产业，那能投资很多企业了”“如果运营商觉得这份钱别人赚你心疼，你投他就解决了。通过成立市场化的投资团队，投资优秀内容，告诉有什么资源可以帮到创业团队，将来能有四分之一的项目成功就能达到目的了”，投后不要“老想控制被投公司，或者要求排他合作”。他说真的优秀企业VC不会控制去干涉和控制所投企业。优秀企业CEO自主性非常强，能自己带领公司走向成功。对于VC来讲，“保证重大事项上(比如出售公司)要让我们知道，其他的业务上面的事情我们最好投完什么都不用操心”。他同时表示，戈壁愿意用自己的经验去和传统企业一起做好投资。
传统企业内部创业，如果说互联网人是玩泥巴长大的，他们则是乖乖小朋友，怎么拼得过玩泥巴的人。所以首先要做的是“组织构架调整”，“如果不去尝试改变企业DNA来应对竞争，是没有胜出机会的;但是改变又很难，你发现只有应战的份没有挑战别人的份。”“做(视频、游戏)内容必须要互联网企业来做”，杨世毅反复强调企业基因，“你的基因决定你做不了这个事情，腾讯还做不了电商呢”，“他觉得目前阶段大家觉得自己有机会成功，所以都想尝试一下，但如果放在长远的规律来看，这个叫做创新者的窘境，大企业没有办法轻易改变自己的基因”。建议传统企业做自己擅长的东西，把硬件、供应链、销售渠道(进入用户家庭的能力和公信力)和服务做好，其他环节引入更多合作伙伴，建立生态体系。
杨世毅举例说，电视厂商首先卖电视挣钱了，哪怕现在利润很薄但是还是挣了，互联网公司不一样，什么都是免费的，首先第一件事情就是取悦好用户，天天想着让用户用起来更爽，因为用户多才有流量价值，第一步做不好什么都没有，这个真的是光脚不怕穿鞋的。
关于互联网企业基因，杨世毅总结为两点：民主，组织架构扁平化。“沟通效率高、决策效率高。”
4、除了游戏，是否还关注音乐、教育等其他电视应用的创新?现在很火的智能家居创业机会有多大?
智能家居未来三年有机会
杨世毅说硬件战斗已结束，未来是内容之战，这个内容不仅是视频，还包括游戏、教育等，而智能家居还有一点遥远，市场和用户可能还需要几年的培养。
杨世毅透露，戈壁在线教育投的比较多，例如专门针对小朋友作题的“求解答”，以及针对英语学习人群的魔方英语。总体看来基于智能电视的视频教育内容会有比较大的发展潜力。
关于智能家居部分，杨世毅说要分开来看，很多人理解智能家居是家庭自动化，家庭自动化需要时间的，因为这个不是刚需，例如关一个灯床上躺着关还是走过去关差别不太大。而个人健康部分比其他细分领域的将迎来更早爆发。例如北京雾霾戴口罩，不戴你心里不踏实，这个是绕不开的刚需，另外十分之一的人都有睡眠问题，所有老人在睡眠中可能都会有一些潜在健康风险，这个里面有很大机会。
不过，杨世毅不看好创业团队做手表、手环这些现有的模式，“对于手表手环，戈壁一个也没有投”。他说“这个方向本身没错”，但“拿出来晒的产品，要有一些时尚基因”，苹果、小米们都在做，创业者进入该市场会面临高端和低端两方面的挤压。
5、什么样的团队和项目更容易获得VC的青睐?对创业团队有哪些建议?
宏观、接地气、专注、合伙人
杨世毅表示，作为VC，要有胆识和魄力发现有破坏性创新能力的企业——颠覆原来一些东西。对创业团队CEO的要求“要有大的宏观视野，还要接地气，要能讲清楚第一步冷启动怎么做。”“首先要有自己明确的方向”。
而关于创业团队，杨世毅说对团队规模什么的没有特别要求，但希望是“合伙人”的模式，而小米便是其中典型代表。他说，“一个人确实很难成就一番大事业，创业初期问题不太大，但后续发展下去，每个领域都需要一个能独当一面的人，不懂得分享，老想单打独斗是没法长远发展的。”
杨世毅对创业团队的建议除了此前的民主、扁平化架构的互联网基因，还包括专注，“必须专注，你做好一个很小的事情可以了”。他说对于资金使用去向通常会建议团队先做一些预算和发展规划，创业团队需要讲清楚到底要怎么做，因为急速扩张而失败的企业比比皆是，“投之后一般会提醒创业团队注意现金流管理”，因为通常正常规划资金的使用要一年或者一年半，中间如果发展的好可以动态调整，但不能上来就奔着三个月活，“因为资本市场有时候说变天就变天，最好的融钱的时候是你有钱的时候，永远都是你兜里很有钱的时候你最有谈判筹码，这时候别人是锦上添花;如果兜里没有钱你会很焦急，谈判方面将处于劣势。”
采访的最后，杨世毅强调，任何一个行业发展都离不开资本的支持，戈壁投资愿意跟流媒体网、欢网、中智盟合作，去发现OTT圈的优秀创业项目。他重申，游戏和教育投资目标很可能来自互联网或者移动互联网企业。现在出现石破天惊的纯APP比较难，但线上线下结合的O2O机会很多。而关于多屏互动，纯工具性的东西做大很难，因为最后会成为别人的基础服务，被别人降维攻击。他反复强调，“多少用户量能建立安全边际和竞争壁垒，安全边际对创业团队太重要了”。
